Прошло уже двадцать лет с тех пор, как Волан-де-Морт был побеждён. Гарри Поттер стал главой отдела мракоборцев в Министерстве Магии. Его дети поступили в Хогвартс, где довольно успешно учатся. Дети многих других сторонников Поттера также учатся в этой школе. Невилл Долгопупс стал преподавателем Травологии в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс. Но не всё так хорошо... Некоторые сторонники Волан-де-Морта до сих пор на свободе. Самый мощный из них - Делаш Брилль - собирает под своим знаменем новых Пожирателей Смерти, а также новую армию... Один из штабов Делаша Брилля находится в магической школе Дурмстранг, где один из помощников главы ПС собирает "Избранных" и обучает их Тёмным Искусствам. Под влияние попали и дети добрых персонажей: Виктория Крам, дочь Виктора Крама, а также множество учеников сей школы. Её же директор сам является Пожирателем Смерти... Во всех этих интригах, никто даже не заметил странных изменений в волшебном мире: Великаны собирают армию, пауки собирают свои армии, прочие тёмные существа. В Министерстве же плетутся множественные интриги...